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官方数据:2015年建筑业遭遇寒冬
●建筑业固定资产投资增速出现较大幅度下降
●建筑业企业签订合同总额增速下降,半数地区新签合同额出现负增长
●房屋施工面积、竣工面积增速连续4年下降
●多数地区从业人数增加,部分地区劳动生产率降低
●新签工程总承包合同额出现负增长
●各地区特、一级建筑业企业利润总额较2014年降低了12.22个百分点
2006年以来,建筑业增加值占国内生产总值的比重始终保持在5.7%以上。2015年虽然比上年回落了0.22个百分点,但仍然达到了6.86%的高点,与2013年持平(图2),建筑业的国民经济支柱产业地位稳固。
住房和城乡建设部汇总的7815个特、一级资质建筑业企业,2015年主要指标完成情况。
(一)按专业类别分析
1.有8个类别的特、一级施工总承包企业和21个类别的专业承包企业建筑业总产值呈现增长,4个类别的特、一级施工总承包企业和27个类别的专业承包企业建筑业总产值呈现负增长。
2015年,12个类别5656家特、一级施工总承包企业共完成建筑业总产值99487.66亿元。其中,建筑业总产值排在前四位的专业类别仍然是房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程和铁路工程,分别达到67020.93亿元、7744.47亿元、7197.47亿元和6069.66亿元(表3)。这4个专业类别特、一级施工总承包企业完成的建筑业总产值之和占到所有12个类别特、一级施工总承包企业建筑业总产值的比重为88.48%(图23)。
在12个类别的特、一级施工总承包企业中,有8个专业类别的企业建筑业总产值增长,但除港口与航道工程、市政公用工程和公路工程3个专业类别的企业外,增幅均低于上年,其中机电安装工程和通信工程类企业增幅分别比上年下降了36.02和25.79个百分点。建筑业总产值增幅前三位是港口与航道工程、市政公用工程和机电安装工程类企业,分别为17.38%、13.91%和5.82%。有4个专业类别的企业建筑业总产值出现负增长,其中,化工石油工程类企业总产值增长率排名垫底,由上年的0.9%转而出现负增长,为-18.24%,增幅下降了19.16个百分点(图24)。
图24 2015年各类特、一级施工总承包企业建筑业总产值增速排序
在48个类别的专业承包企业中,体育场地设施工程、铁路电气化工程、核工程、电子工程、水工建筑物基础处理工程和水工金属结构制作与安装工程的专业承包企业建筑业总产值增长较快,增长率均超过了27%。各专业承包企业中,建筑业总产值出现下降的专业由上年的15个增加到27个。下降最多的是特种专业工程,下降68.06%。
2.有7个类别的特、一级施工总承包企业和21个类别的专业承包企业新签合同额增长,5个类别的特、一级施工总承包企业和27个类别的专业承包企业新签合同额出现负增长。
2015年,12个类别特、一级施工总承包企业共新签合同额110037.82亿元。其中新签合同额排在前四位的是房屋建筑工程、铁路工程、公路工程和市政公用工程,分别达到70653.73亿元、9076.82亿元、7654.35亿元和7002.66亿元(表5)。这4个类别新签合同额之和占所有12个类别新签合同的比重为85.78%(图25)。
2015年,12个类别特、一级施工总承包企业中,有7个专业类别的新签合同额继续保持增长,5个出现负增长。其中,铁路工程类企业新签合同额在上年负增长的情况下大幅增长,增幅达到28.13%;其次是港口与航道工程和公路工程,其增幅均超过了14%。化工石油工程和通信工程类企业新签合同额增幅分别出现了超过20%的负增长,其中通信工程在上年增长29.26%的情况下,2015年出现了较大幅度的负增长,增幅比上年降低了51.14个百分点(图26)。
在48个类别的专业承包企业中,有21个类别的专业承包企业新签合同额增长,27个类别的专业承包企业新签合同额出现负增长。水利水电机电设备安装工程、堤防工程、机场空管及航站楼弱电系统工程专业承包企业新签合同额增幅较高,均超过100%。新签合同额降幅较大的专业是海洋石油工程和港口与海岸工程,降幅均超过70%。
3.有8个类别的特、一级施工总承包企业和26个类别的专业承包企业营业收入增长,4个类别的特、一级施工总承包企业和22个类别的专业承包企业营业收入出现负增长。
2015年,12个类别特、一级施工总承包企业完成营业收入90367.96亿元。营业收入排在前四位的是房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、铁路工程,分别为56642.89亿元、7640.71亿元、6589.18亿元、6438.78亿元。这个4个类别特、一级施工总承包企业营业收入之和占所有12个类别特、一级施工总承包企业营业收入总和的比重为85.56%(图27)。
2015年,在各类特、一级施工总承包企业中,有8个继续保持增长,4个出现负增长。增长最快的专业是港口与航道工程和市政公用工程,分别增长21.99%和 11.05%。化工石油工程和矿山工程专业下降幅度最大,分别下降19.13%和11.59%(图28)。
在48个专业承包工程类别中,核工程、铁路电气化工程、水工建筑物基础处理工程和电信工程营业收入比上年有较大增长,增幅均超过20%。有22个专业的施工企业营业收入下降,比上年增加了5个。下降最多的专业是特种专业工程,降幅达到91.08%。
4.在12个类别的特、一级施工总承包企业和48个类别的专业承包企业中,效益增降的类别各占一半,铁路工程、电力工程和通信工程施工总承包企业利润总额增幅较大,矿山工程施工总承包企业利润总额下降显著。
2015年,12个类别特、一级施工总承包企业共实现利润总额2768.55亿元。其中利润总额排在前四位的是房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、铁路工程,分别为1829.59亿元、220.56亿元、210.69亿元、133.70亿元。这4个类别特、一级施工总承包企业利润总额之和占所有12类特、一级施工总承包企业利润总和的比重为86.49%(图29)。
5.企业应收工程款增速仍然较高,房屋建筑工程总承包企业应收工程款问题依然严重。
图31 2015年各类特、一级施工总承包企业应收工程款增速排序
从应收工程款额度上看,房屋建筑工程总承包企业应收工程款12000.56亿元,占12个类别的特、一级总承包企业应收工程款总额的59.73%,排名第一。市政公用工程、公路工程、铁路工程总承包企业应收工程款额度均达1300亿元以上,应引起重视(图32)。
在48个类别的专业承包企业中,应收工程款增长较快的是电梯安装工程和土石方工程专业承包企业,分别增长了 203.94%和113.76%。降幅最大的是公路路基工程和水利水电机电设备安装工程专业承包企业,分别下降66.41%和58.26%。
(二)按企业资质等级分析
从7815家企业2015年各项主要指标的占比情况看,施工总承包特级、施工总承包一级和专业承包一级的排列位次完全相同,均为第2、1、3位。从各项指标的增长情况看,施工总承包特级企业新签工程承包合同额、营业收入、房屋建筑施工面积、利润总额的增幅均高于施工总承包一级和专业承包一级企业,其行业龙头作用比较突出。施工总承包一级企业2015年建筑业总产值和房屋建筑竣工面积的增幅上升到第1位,其他指标的增幅均处于施工总承包特级企业和专业承包一级企业之间,企业发展状况稳中有进,但其应收工程款也上升到第1位,值得警惕。专业承包一级企业2015年各项指标的增幅均低于施工总承包特级企业和施工总承包一级企业,建筑业总产值、营业收入、房屋建筑施工面积、房屋建筑竣工面积和利润总额都出现了负增长,应当在开拓市场方面进一步加大力度。
从企业管理关系分析,7815家特、一级企业中,省市主管的企业占91.96%,部门和中央单位主管企业(简称央企)数量占比为8.04%。从主要指标观察,省市主管企业全部指标所占比重均高于央企数量所占比重。省市主管企业新签工程承包合同额、建筑业总产值、营业收入房屋建筑施工面积、房屋建筑竣工面积和利润总额分别为央企的1.88倍、2.86倍、2.29倍、4.94倍、11.03倍和2.54倍。同时,省市主管企业的应收工程款数额为央企的2.37倍,工程款拖欠问题比较严重。从各项主要指标的增长情况来看,省市主管企业新签工程承包合同额、利润总额出现负增长,除建筑总产值增速略高于央企外,其他指标的增速都低于央企。
(四)按企业注册地区分析
从大的区域分析,全国57.71%的特、一级企业集中在东部地区,其所有指标所占比重均高于企业数量所占比重,区域领先优势明显。17.18%的特、一级企业注册在西部,除应收工程款指标外,其各项指标所占比重均低于企业数量所占比重,区域发展仍比较落后。中部地区特、一级企业占全国总量的25.11%,其各项主要指标所占比重在21%~26%之间,基本上与该地区的企业数量、发展程度相匹配。从各项指标的增长情况看,前5项指标,东部地区除房屋建筑竣工面积和利润总额增幅高于中部地区外,其他指标增幅均低于中部地区。西部地区除新签工程承包合同额、建筑业总产值增幅高于东部地区,房屋建筑竣工面积增幅高于东部和中部地区外,其他指标增幅均低于东部和中部地区。应收工程款指标,东部地区增幅最高,应引起注意,西部和中部地区增幅分别居第二、第三位。
就全国31个省、市、自治区的情况分析:
1. 新签工程承包合同额出现负增长,17个地区特、一级企业新签工程承包合同额出现负增长
2015年,各地区特、一级建筑业企业新签工程承包合同额比上年下降4.21%,增速较上年降低10.21个百分点。云南增幅最大,达到34.94%。宁夏增幅位列第二,达到28.06。增幅达到或超过10%的地区还有黑龙江、广西、甘肃和海南,增幅分别为13.24%、12.62%、10.7%和10%;17个地区的新签合同额呈现不同程度的下降。其中,青海下降程度最大,降幅为34.71%。贵州、辽宁的降幅也超过了30%。
2.福建特、一级企业建筑业总产值增速较高,甘肃特、一级企业营业收入较大幅度增长
2015年,各地区特、一级企业营业收入比上年增长1.29%,增速较上年降低了8.71个百分点。甘肃以25.05%的营业收入增幅位居第一,营业收入增幅较大的地区还有江西、安徽、福建和云南,分别达到21.70%、17.63%、17.06%和16.50%。15个地区企业的营业收入出现负增长,其中内蒙古、四川、辽宁和青海的营业收入降幅超过或接近20%,分别下降了26.10%、24.05%、22,68%和19.78%。
3.云南特、一级企业房屋建筑施工面积增幅领先,广西特、一级企业房屋建筑竣工面积增幅优势明显
2015年,各地区特、一级企业房屋建筑竣工面积增长2.85 %,比上年降低了3.85个百分点。广西以42.99%的增速稳居第一位。天津、青海、陕西、海南和云南的增速都在20%以上,分别为34.91%、26.09%、25.18%、23.70%和20.00%。13个地区的房屋建筑竣工面积出现不同程度的下降,其中河南、山东、吉林和辽宁的降幅均超过了10%,分别为16.86%、15.09%、13,37%和10.16%。
4.各地区特、一级企业利润总额增幅差异显著
2015年,各地区特、一级建筑业企业利润总额下降2.52%,较上年降低了12.22个百分点。利润总额增幅较大的地区是云南、贵州和上海,分别增长95.92%、62.70%和40.50%。17个地区的利润总额出现不同程度的下降。其中,辽宁、内蒙古、河南、山西和四川的降幅较大,分别为55.19%、35.81%、29.70%、28.09%和26.91%。
5.多数地区特、一级企业应收工程款仍保持较大增幅
2015年,各地区特、一级企业应收工程款增长13.39%,较上年降低5.91个百分点。在全国30个地区(不包括西藏)中,只有宁夏、湖北、内蒙古、青海、黑龙江、辽宁、河北7个地区出现了应收工程款下降,降幅分别为26.25%、6.75%、5.20%、4.65%、4.60%、1.68%和0.30%;其余23个地区的应收工程款均出现增长,增长幅度超过20%的有广东、云南、贵州、新疆、上海、陕西、河南和江苏8个地区,分别增长了44.16%、38.93%、34.91%、33.53%、29.92%、25.40%、24.93%和20.25%,反映企业应收工程款问题仍然严重。
(五)按企业登记注册类型分析
从7815家特、一级企业的有关数据来看,不同登记注册类型企业主要指标的构成情况如表11所示。
2015年,有限责任类特、一级企业数量最多,占汇总的特、一级企业数量的84.89%;其各项主要指标所占比重均为最大,在75%以上。
国有特、一级企业数量位居第二,占汇总的特、一级企业数量的11.50%;其各项主要指标所占比重也均排在第二位,除房屋建筑竣工面积所占比重为11.60%外,其余数值均在15%以上。
2015年,国有企业企业数量为负增长,增幅排在第三位;房屋建筑施工面积和利润总额增幅排在第二位;新签工程承包合同额为负增长,增幅排在第三位;营业收入、房屋建筑竣工面积和应收工程款增幅排在第五位;建筑业总产值增幅排在第六位。
集体企业企业数量增幅排在第二位;建筑业总产值增幅排在第三位;房屋建筑竣工面积增幅排在第四位;房屋建筑施工面积和利润总额均为负增长,增幅排在第五位;营业收入为负增长,增幅排在第六位;新签工程承包合同额为负增长,增幅排在第七位;应收工程款增幅排在第七位。
私营企业企业数量为负增长,增幅排在第七位;新签工程承包合同额、营业收入和房屋建筑施工面积增幅排在第一位;房屋建筑竣工面积增幅排在第二位;应收工程款增幅均排在第四位;建筑业总产值、利润总额均为负增长,增幅均排在第七位。
有限责任类企业企业数量增幅排在第一位;新签工程承包合同额增幅排在第二位;利润总额增幅排在第三位;建筑业总产值、营业收入、房屋建筑施工面积增幅排在第四位;房屋建筑竣工面积、应收工程款增幅均排在第六位。
外商投资企业企业数量为负增长,增幅排在第五位;应收工程款增幅排在第二位;房屋建筑施工面积和房屋建筑竣工面积增幅均排在第三位;新签工程承包合同额增幅排在第四位;建筑业总产值增幅排在第五位;利润总额增幅排在第六位;营业收入增幅排在第七位。
港澳台商投资企业企业数量为负增长,增幅排在第四位;建筑业总产值增幅排在第二位;营业收入和应收工程款增幅均排在第三位;利润总额为负增长,增幅排在第四位;新签工程承包合同额为负增长,增幅排在第五位;房屋建筑施工面积和房屋建筑竣工面积均为负增长,增幅分别排在第六位和第七位。
其他企业企业数量为负增长,增幅排在第六位;建筑业总产值、房屋建筑竣工面积、利润总额和应收工程款增幅均排在第一位;营业收入增幅排在第二位;新签工程承包合同额和房屋建筑施工面积均为负增长,增幅分别排在第六位和第七位。